Tähtis tuletisinstrumentide turu tähenduse kohta Kauplemine - Tüübid

Kõik tuletisinstrumentide turu tähenduse kohta

Elul on palju võimalusi, kuid kui rääkida tuletisinstrumentide maailmast või futuuride, forvardite ja optsioonide kauplemisest, on mõned punktid, mida peate meeles pidama. Tuletisinstrumendid on kuum vara, kuid kui soovite jääd murda ja selle kauplemissegmendiga tutvuda, olete jõudnud õigesse kohta. Tuletisinstrumentide turud on enamikus riikides populaarsemad kui börsil olevad sularahaturud. Kuid mis on tuletised? Ja kuidas nendega edasi kaubelda? Loe edasi, et rohkem teada saada.

Tuletisinstrumendid: Finantslepingud

Nende finantslepingute väärtus tuleneb alusvarast. Alusvaraks võivad olla vahetuskursid, intressimäär, valuutad, kaubad, indeksid ja aktsiad. Tuletisinstrumentidega kaubeldes teete panuse vara tulevase väärtuse kohta.

Sellega kaasneb tuletisinstrumentide turu veel üks oluline järeldus, mis tähendab kauplemist - alusvara väärtus muutub pidevalt, mis võib aidata investoritel kasumit teenida.

Milliseid muudatusi me siis vaatame? Noh, aktsia väärtus võib suureneda või väheneda, tuletisinstrumentide turu valuutakurss võib kõikuda, toormehinnad võivad tõusta või langeda ja indeksid võivad erineda. Tuletisinstrumentide turu tähenduses sõltub raha teenimine võimest õigesti prognoosida alusvara tulevast väärtust.

Tuletisinstrumentide turu tähendus: neli liiki

Tuletislepinguid on 4 tüüpi, nimelt forvardid, futuurid, vahetuslepingud ja optsioonid, mida täpsustatakse allpool:

Kauplemisnõuanded: tuletisinstrumentide dekodeerimine

Sarnaselt börsi sularahasegmendiga hõlmab tuletisinstrumentide turu tähendus ka teatud olulisi viiteid, mis võivad teie võimalusi avada. Huvitav, kuidas kaubelda futuuride, forvardite, optsioonide või vahetustehingutega? Siin on mõned peamised näpunäited, mida meeles pidada.

1. Uurige oma võimalusi

Tuletisinstrumentide turu kauplemisel on kõige olulisem kodutöö ära teha. Enne kuumale kohale asumist uurige erinevaid kauplemisstrateegiaid. Pange tähele, et strateegiad peavad erinema aktsiaturgude strateegiatest.

Näiteks kui soovite osta aktsiaid, mis tulevikus tõusevad, tähendab see ostutehingut aktsiaturul ja müügitehingut tuletisinstrumentide turu kauplemisel.

2. Marginaalsumma konto

Veel üks oluline punkt, mida tuletisinstrumentide turuga kauplemisel tuleb arvestada, on see, et peate korraldama vajalikud marginaalsummad, kuna börsireeglid nõuavad selliste kontode pidamist.

See tähendab, et summat ei saa kontolt välja võtta enne, kui tehing on jõudnud arvelduseni. Marginaalsumma muutub, kui alusaktsiate hind tõuseb või langeb. Lisasummade hoidmine kontol on ülioluline.

Soovitatavad kursused

• Ühinemise modelleerimise koolituskursus
• Cipla krediidimudelite koolitus
• Haridussektori kursuse professionaalne krediidiuuring
• FMCG-sektori krediidiuuringute veebipõhine sertifitseerimise kursus

3. Veenduge, et teie konto võimaldab tuletisinstrumentidega kauplemist

Kauplemiskonto kaudu on tehingu tegemine võimalik ainult siis, kui teil on lubatud tuletisinstrumentidega kaubelda. Kui olete sama loa saanud, saate tellimusi esitada oma maakleri või veebis.

4. Enne kui astute ette, kaaluge kõiki nurki

Õige tuletise valimiseks vajaliku kindlusastme saamiseks on oluline arvestada kõigi nurkadega. Varude ja nende lepingute valik sõltub järgmistest teguritest:

• Kogus käes
• Marginaalinõuded
• Alusaktsiate hind
• Lepingu hind

5. Tuletisinstrumentide põhialused: investeerimise eeldused

Tuletisinstrumentidega kauplemine sarnaneb sularaha segmendis kauplemisele. Seega, kui te kaubeldakse indeksi ja aktsiate lepingutega, vajate omavat kontot, kauplemiskontot ja marginaali hooldust.

Kohustuslik tagatisraha, mida nimetatakse tagatisrahaks, hõlmab esialgset marginaali ja riskipositsiooni marginaali, mis toimib börside riskide ohjeldamise meetmena ja säilitab turu terviklikkuse. Esialgset marginaali kohandatakse iga päev avatud positsioonide turuväärtuse põhjal. Riskipositsiooni marginaali kasutatakse volatiilsuse ja liiga suure spekulatsiooni kontrollimiseks tuletisinstrumentide turul. Peale selle on olemas turuhindade marginaal, mis katab päevase erinevuse lepingu ja sulgemishinna vahel päevasel ostmisel.

6. Reegel number 1: Ärge kunagi kaotage raha, reegel number 2: Ärge unustage reegli number 1

See Berkshire Hathway tegevjuhi Warren Buffeti huvitav tsitaat osutab raha kaitsmisele kaotuste eest. Valige tuletisinstrumendid, mis on nii fantastilised, et neid saab igaüks kasutada, ja nagu Buffet, hoiatab: “ole ettevaatlik valemeid kandvate geikutega!”. Ajaloopõhised mudelid võivad tunduda muljetavaldavad, kuid võivad tegelikult midagi öelda.

7. 4 kõige ohtlikumat sõna investeerimisel - “Seekord on teisiti”.

Templetoni investeerimisfondide asutaja Sir John Templeton on arutanud, kuidas pulliturg sünnib pessimismis ja lõpeb eufooriaga.

Kui klaas on pigem pooltühi kui täis, on parim aeg investeerida tuletisinstrumentide turu kauplemisse. Parema esituse saamiseks tuleb ka inimestel silma paista.

8. Turud ei ole alati „üles” või „alla” olendid

Turge peetakse tavaliselt üles- või allapoole kuuluvateks üksusteks, arvestamata vähem ajavahemike ajakava või suuna liikumist. Turu toimiv olek sõltub lähtepunktist, mis võib ulatuda pikaajalisest kuni keskmise ja lühiajalise kestuseni. Minu perioodide kasutamisel on oluline arvestada suurema ajaraamiga, lühemaga. Turud võivad liikuda ka külgsuunas, mitte ainult üles ja alla. Turuaja määratlemine võib viia kasumi realiseerumiseni ja maksimaalse tulu saamiseni.

9. See, mida kõik teavad, võib osutuda valeks

Inimesed aktsepteerivad tavapärast tarkust kiiresti, sest see kõlab usutavalt. Kuid Roger Holdings'i ja Beeline Interests Inc juhatuse esimees Jim Rogers leiab, et elu üks põhifakte on see, et asjad, mida kõik teavad, osutuvad sageli valeks. Kauplemissõnumitega on kõik väga hästi, kuid sõltumatu mõtlemine annab teile tuletisinstrumentide turu tunnustuse.

Kui pulliturud tõusevad murekoha müüri taha, libistavad karud libeduse libedat nõlva - see on üks kõnekäänd, mida iga kaupleja on kuulnud. Kuid tarkuse rakendamine viib teid arukale investeerimisele lähemale. Nende ütluste juured on turu sentimentides ja kauplejate psühholoogias. Suundumuste jälgimine on sama oluline kui nende blokeerimine, kui soovite tuletisinstrumentide turul kauplemisel parimat paugu saada.

10. Võite minna "kasumiga" kauplema

Eckhardti kauplemisettevõtte asutaja William Eckhardt on arutanud, kui palju kauplejaid kasumisse püsib, et saada neile suurt kahju. Väiksema kasumi eesmärk - edukuse määr on vaid arv, jõudlus on midagi enamat kui statistika. Ootuspärasus on kriitiline mõõdik ja alustavad kauplejad peaksid kaaluma, kui palju nad loodavad võita või kaotada riskile sattunud rahasumma eest.

11. Keskenduge sellele, kui palju võite kaotada, selle asemel, et võita

Risk on võimalus kaotada raha või kauplemiskapital. Risk eeldab, et me hindame kaotusi, mitte kasumeid. Tuletisinstrumentide turu juhtimine, mis tähendab riske ja sellest tulenevaid kaotusi, on kasumliku kauplemiskava jaoks ülioluline. Kui mängu ei mängita, ei saa võita. Tõhusa riskijuhtimise eesmärk on leida tase, mis kaitseb suurte kaotuste eest ja tagab kasumi.

Mõelge peatumiskaotuse kriitilisele mõistele. See on lihtne piir, kui palju on kaupleja nõus ühe tehinguga riskima. Peatuse kaotamine võib kaitsta teid turu volatiilsuse ja selle nähtavate mõjude eest.

12. Paberikaubandus on võrdne variboksiga

Et olla hea kaupleja, peate õppima, kuidas kaubelda, mitte lihtsalt seisma kõrvale ja lootma siis, et teenite raha.

13. Kannatlikkus on turgudel voorus

Tuletisinstrumentide turule positsioonide sisestamise ennatlik maksmine on ka selle mõiste igas mõttes kulukas viga. LBRGroup Inc. presidendi Linda Raschke sõnul on turgudel olulisem hea ajastus kui õige idee.

14. Riskikontroll on tuletisinstrumentide turgude edu retsepti oluline koostisosa

Tudor Investment Corporationi asutaja Paul Tudor Jonesi sõnul on riskikontroll kaubanduses edukuse olemus. Kui te ei suuda riski juhtida, ei saa te tuletisinstrumentide turul kasumit teenida.

15. Maksimaalse jõudlusega kauplemise eesmärk on anda endast parim

Hea on hea, parem on peenem, kuid parim on see, mis loeb turgude kasumi teenimisel. Võite õppida vigadest ja omada kauplemiseks toimivat äriplaani. Seda seetõttu, et kauplemine on ülim äri.

16. Automatiseeri, automatiseeri, automatiseeri

Tehnilise analüüsi tarkvara on lihtsustanud arvutipõhiseid automatiseeritud kauplemissüsteeme, mis genereerivad kauplejale signaale, mida järgida ning kauplemisplatvorm on alles algus. Teil võib olla tarkvara portfellihalduseks, riskihalduseks, aktsiateks ja fondide haldamiseks.

17. Edukad kauplejad on midagi enamat kui turu võlurid

Turgude võitmisel pole Market Wizardsi sarja autori Jack Schwageri sõnul midagi pistmist trikkide ega võluvalemiga. Turgudel on suhtumine rohkem kui lähenemine.

18. Turudistsipliin loeb kasumi teenimisel

Peamine väetis on põllumehe vari - kaubandusettevõtte autor Howard Abell väidab, et see põllumajandussõnum kehtib sama hästi ka turgudel. Tuletisinstrumentide turuga kauplemine on seotud turudistsipliini ja rangete rahahaldusvõtete viljelemisega.

19. Maakler ütles, et tuletisinstrumendid kolivad. Ma arvasin, et ta mõtles!

Just seetõttu, et turg võib jääda irratsionaalseks kauem kui võite jääda maksevõimeliseks, on oluline kontrollida tuletisinstrumentide liikumissuunda. Pidage meeles, et see, mis võib üles minna, võib ka alla tulla ja ka külili liikumine on võimalik.

Väga vähesed inimesed suudavad aja jooksul kasumit teenida, ehkki kõik tahavad turgudel võita. Selle põhjuseks on see, et nad pigem jälitavad märke kui liiguvad koos karjaga, hoolimata sellest, kas tegemist on pullituru või karuga.

20. Kauplemisvõimalused on täiesti uus pallimäng

Investeerimisvõimalused on võimaliku investori jaoks täiesti erinevad valikud. Valikute lisamine oma portfelli võib teie kasumit suurendada, kuna saate hallata segainvesteeringute portfelli. Valikutega ei saa kaubelda kokkulangevuse või puudumise meetodil. Portfelli mitmekesine haldamine vähendab riski ja suurendab tootluse võimalusi.

Valik on nagu väärtpaberi või võlakirjaga sarnane väärtpaber. Kauplemisvõimalustega saate investeerida kõnedesse või pakkumisse. Kõned annavad teile õiguse osta vara kindla hinnaga kindla aja jooksul, samas kui kõned annavad teile õiguse alusvara müüa.

Investorid saavad kasutada optsioone nii spekuleerimiseks kui ka riskide maandamiseks. Valikud võivad olla mitmekülgsed ja ka spekuleerivad vastavalt teie valitud astmele. Oluline on lühendada õppimiskõverat, ajakohastades oma teadmisi pidevalt.

21. Optsioonidega kauplemisel valige endale sobiv strateegia

Peale ühe kõnevõimaluse saate valida tavalise kaetud kõne või ost-kirjuta-strateegia, kus ostate varasid otse ja kirjutate (või müüte) nende varade ostuoptsioone. Abielus müük on siis, kui investor, kes ostab teatud vara, ostab samaväärse arvu aktsiate eest müügioptsiooni ja seda kasutatakse siis, kui investorid on vara hinnas bullish.

Kõneoptsioonide ja nende müügi samaaegne ostmine on nn kutsungite levitamise strateegia. Selle tagakülg on karu pandud levik, mis on veel üks vertikaalse leviku vorm. See on suurepärane alternatiiv lühikeseks müümisele. Kasumi hoidmine on võimalik ka pika võimalusega strateegia kaudu.

Pikk kägistamisstrateegia, mille korral investor ostab sama tähtaja ja alusvaraga erineva müügihinnaga ostu- ja müügioptsiooni, annab teile kindla haarde ka tuletisinstrumentide turul. Kui soovite lendu minna, peaksite minema just raudkondoolist, mille abil saate hoida ka pikka ja lühikest positsiooni kahes erinevas kägistamisstrateegias.

Härja ja karu leviku strateegia huvitavate kombinatsioonide jaoks valige liblika leviku võimaluste strateegia. Kui kägistamine on seotud pika / lühikese rihmaga, on tulemuseks raudliblikas. See on hea valikute strateegia, et kindlalt turgu haarata.

22. Ärge laske tuletisinstrumentide pimedal küljel teid hirmutada

Kui tuletisinstrumentide turuliikidesse investeerimisel on Wall Street üsna valgustatud, on seal ka tumedam külg. Tuletisinstrumente peetakse raskesti mõistetavaks, kauplemiseks riskantseteks ja hallatavateks. Investorid on seda võrrelnud investeerimisturgude metsiku läänega. Kuid tuletisinstrumentide turu tähendus pole seadustevastane. On olemas reeglid ja piirid, mille kaudu saate tegutseda pideva kasumi teenimiseks.

Järeldus

Parim osa tuletisinstrumentide, nagu ka aktsiate kohta, on see, et mida suurem on risk, seda suurem on tulu. Seega, kui soovite juurdepääsu turuvõimalustele, ärge jätke tuletisinstrumentide turutüüpe välja. Sellel on oma varjuküljed, kuid enamasti on see pigem mänguvahetaja, mitte spoiler, millel on paljudest win-win tulemusi. Tuletisinstrumentide turul on riskijuhtimine teie sõber.

Pidage meeles, et mida kergem on risk, seda koormavam on kasumi teenimine. Tuletisinstrumentide turu tähendusel on sellel palju külgi … valige nurk, mis annab maksimaalse kasu ja minimaalse kahjumi.

Soovitatavad artiklid

Siin on mõned artiklid, mis aitavad teil tuletisinstrumentide turu kohta rohkem üksikasju saada, nii et lihtsalt minge lingi kaudu.

1. Tulemuslikkuse juhtimine või hindamine
2. Miks turundusuuringud: 10 parimat äri jaoks olulist
3. Kauplemisstrateegiad (kasulik)
4. Oluline alus: tuletisinstrumentide lihtsustamine
5. India aktsiaturu olulised näpunäited (kasulik)
6. Valuutakaubandus: vahemiku kauplemise strateegia