Kapitali juurdekasvu valem (sisukord)

  • Valem
  • Näited
  • Kalkulaator

Mis on kapitali juurdevoolu valem?

Mõiste „kapitali kasvutulu” viitab vara või portfelli väärtuse suurenemisele teatud aja jooksul üksnes kasvava hinna tõttu, võtmata arvesse samal perioodil makstud dividende. Teisisõnu mõõdab see, kui palju kõrgem on vara müügihind kui selle ostuhind. Kapitali kasvutulu valemi saab tuletada, lahutades vara või portfelli ostuväärtuse müügiväärtusest. Matemaatiliselt tähistatakse seda järgmiselt:

Capital Gain = Selling Value – Purchase Value

Kapitali juurdekasvu valemi näited (Exceli malliga)

Võtame näite kapitali juurdekasvu arvutamise paremaks mõistmiseks.

Kapitali suurendamise valemi Exceli malli saate alla laadida siit - kapitali suurendamise valemi Exceli mall

Kapitali juurdekasvu valem - näide nr 1

Võtame näiteks Jenny, kes ostis igal aastal 50 dollari eest BNM Inc.-i nimelise ettevõtte 1000 aktsiat. Ettevõte maksis aasta jooksul dividende 4 dollarit aktsia kohta ja praegu müüb ta kõiki aktsiaid hinnaga 56 dollarit aktsia kohta. Arvutage antud teabe põhjal Jenny tehingu kapitalikasum.

Lahendus:

Portfelli ostuväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli ostuväärtus = 50 * * 1000 dollarit
  • Portfelli ostuväärtus = 50 000 dollarit

Portfelli müügiväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli müügiväärtus = 56 USD * 1000
  • Portfelli müügihind = 56 000 dollarit
(Väljamakstud dividende ei arvestata, kuna need moodustavad osa kogukasumist)

Kapitali juurdekasv arvutatakse järgmise valemi abil

Kapitali juurdekasv = portfelli müügihind - portfelli ostuväärtus

  • Kapitali juurdekasv = 56 000–50 000 dollarit
  • Kapitali juurdekasv = 6000 dollarit

Seetõttu oli Jenny tehingust saadud kapitalikasum 6000 dollarit.

Kapitali juurdekasvu valem - näide nr 2

Võtame näiteks kapitalikasumi mõiste illustreerimiseks Apple Inc. aktsiahindade liikumise. Oletame, et John ostis 26. oktoobril 2018 100 Apple Inc. aktsiat hinnaga 216, 30 dollarit aktsia kohta ja ta müüs kõik aktsiad 25. oktoobril 2019 hinnaga 246, 58 dollarit aktsia kohta. Arvutage Jaani kapitali kasv selles tehingus.

Lahendus:

Portfelli ostuväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli ostuväärtus = 216, 30 dollarit * 100
  • Portfelli ostuväärtus = 21 630 dollarit

Portfelli müügiväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli müügiväärtus = 246, 58 USD * 100
  • Portfelli müügiväärtus = 24 658 dollarit

Kapitali juurdekasv arvutatakse järgmise valemi abil

Kapitali juurdekasv = portfelli müügihind - portfelli ostuväärtus

  • Kapitali juurdekasv = 24 658 dollarit - 21 630 dollarit
  • Kapitali juurdekasv = 3 028 dollarit

Seetõttu teenis John selle tehingu käigus ühe aasta jooksul 3028 dollarit kapitalikasumit.

Arvutamiseks kasutatud aktsiahinna ekraanipilt

Kapitali juurdekasvu valem - näide nr 3

Võtame näiteks Walmart Inc. aktsiahinna liikumise viimase aasta jooksul. Kui Lucy ostis 26. oktoobril 2018. aastal 500 Walmart Inc. aktsiat 98, 94 dollari kohta aktsia kohta ja müüs seejärel kõik aktsiad 25. oktoobril 2019 hinnaga 119, 04 dollarit aktsia kohta, arvutage kapitali kasvutulu, mille ta teenis nende 500 aktsia müümisel.

Lahendus:

Portfelli ostuväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli ostuväärtus = 98, 94 dollarit * 500
  • Portfelli ostuväärtus = 49 470 dollarit

Portfelli müügiväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli müügiväärtus = 119, 04 $ * 500
  • Portfelli müügiväärtus = 59 520 dollarit

Kapitali juurdekasv arvutatakse järgmise valemi abil

Kapitali juurdekasv = portfelli müügihind - portfelli ostuväärtus

  • Kapitali juurdekasv = 59 520 - 49 470 dollarit
  • Kapitali juurdekasv = 10 050 dollarit

Seetõttu teenis Lucy kapitalikasumi 10 050, hoides neid Walmart Inc. 500 aktsiat ühe aasta jooksul.

Arvutamiseks kasutatud aktsiahinna ekraanipilt

Kapitali juurdekasvu valem - näide nr 4

Võtame näiteks Bank of America Corporationi aktsiahinna liikumise viimase aasta jooksul. Jason ostis 26. oktoobril 2018 800 panga aktsiat ja müüs kõik aktsiad 25. oktoobril 2019. Arvutage Jasoni kapitalikasum, kui ostuhind oli 26, 39 dollarit aktsia kohta ja müügihind 31, 72 dollarit aktsia kohta.

Lahendus:

Portfelli ostuväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli ostuväärtus = 26, 39 * 800 dollarit
  • Portfelli ostuväärtus = 21 112 dollarit

Portfelli müügiväärtus arvutatakse järgmiselt:

  • Portfelli müügihind = 31, 72 * 800 dollarit
  • Portfelli müügiväärtus = 25 376 dollarit

Kapitali juurdekasv arvutatakse järgmise valemi abil

Kapitali juurdekasv = portfelli müügihind - portfelli ostuväärtus

  • Kapitali juurdekasv = 25 376 - 21 112 dollarit
  • Kapitali juurdekasv = 4 264 dollarit

Seetõttu oli Jasoni kapitali kasv selles tehingus 4264 dollarit.

Arvutamiseks kasutatud aktsiahinna ekraanipilt

Seletus

Kapitali kasvutulu valemi saab tuletada järgmiste sammude abil:

1. samm: kõigepealt määrake vara ostuväärtus. Näiteks aktsiate portfelli ostuväärtus võib saada iga aktsia ostuhinna ja ostetud aktsiate arvu korrutise.

2. samm: seejärel määrake vara müügiväärtus. Jällegi on see iga aktsia müügihinna ja müüdud aktsiate arvu korrutis.

3. samm: Lõpuks saab kapitalikasumi valemi tuletada, lahutades vara ostuväärtuse (1. samm) müügiväärtusest (2. samm), nagu on näidatud allpool.

Kapitali juurdekasv = müügi väärtus - ostu väärtus

Kapitali juurdevoolu valemi asjakohasus ja kasutamine

See on üks olulisemaid tulemusmõõdikuid nii investoritele kui ka kauplemisanalüütikutele, kuna see aitab kindlaks teha, kui palju on investori investeering teatud aja jooksul hinnanud. Kuid pidage meeles, et kapitali kasvutulu ei realiseeru enne ega enne, kui asjaomane vara müüakse. Aasta jooksul realiseeruvat kapitalikasumit nimetatakse lühiajaliseks kapitalikasumiks, pikema perioodi jooksul (rohkem kui üks aasta) realiseeritud kapitalikasumit aga pikaajaliseks kapitalikasumiks. Pikaajalise kapitalikasumi tulumaksukäsitlus erineb lühiajalise kapitalikasumi omast.

Selle mõõdiku üks piiranguid on see, et see on väljendatud dollarites ja sellisena ei anna see sisulist teavet, välja arvatud juhul, kui seda võrreldakse investeeritud summaga. Selle piirangu saab siiski üle saada kapitali juurdekasvu tootluse kasutamisest.

Kapitali juurdevoolu valemi kalkulaator

Võite kasutada järgmist kapitali juurdevoolu valemi kalkulaatorit

Müügiväärtus
Ostu väärtus
Kapitali juurdekasv

Kapitali juurdekasv = Müügi väärtus - ostu väärtus
= 0 - 0
= 0

Soovitatavad artiklid

See on juhend kapitali suurendamise vormelist. Siin arutatakse, kuidas arvutada kapitalikasumi valem koos praktiliste näidetega. pakume ka allalaaditava excelimalliga kapitalikasumi kalkulaatorit. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid -

  1. Kapitali juurdekasvu tootluse valem
  2. Kuidas arvutada käibekapitali käibe suhet
  3. Näited lenduvusest
  4. FCFFl arvutamine

Kategooria:

Ettevõtluse arendamine